Hai võ đường Miyagi-Do và Eagle Fang hợp tác để đánh bại Cobra Kai tại giải All Valley. Tuy nhiên, nội bộ giữa Johnny và Daniel có nhiều mâu thuẫn về phong cách huấn luyện. Trong khi đó, Terry Silver quay lại giúp Kreese, khiến Cobra Kai ngày càng nguy hiểm. Tại giải đấu, Hawk chiến thắng hạng cân nam, nhưng Tory thắng hạng cân nữ, giúp Cobra Kai giành chức vô địch. Tuy nhiên, cuối mùa, Tory phát hiện Silver đã gian lận kết quả. Cùng lúc đó, Silver phản bội Kreese và khiến ông bị bắt, mở đường cho Silver kiểm soát hoàn toàn Cobra Kai.